谁在“蹭”鸿蒙的流量?

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导语:自上个月华为发布了 Harmony 2.0 之后,鸿蒙热度一直未减。由于自带流量属性,鸿蒙成为部分厂商营销宣传收获热度的快捷方式。另外,在“鸿蒙光环”之下,资本市场还涌现出一批“鸿蒙概念股”,成为 A 股市场最火热的投资标的,在短短一个月的时间里,多支个股出现多次涨停。

自上个月华为发布了 Harmony 2.0 之后,鸿蒙热度一直未减。由于自带流量属性,鸿蒙成为部分厂商营销宣传收获热度的快捷方式。另外,在“鸿蒙光环”之下,资本市场还涌现出一批“鸿蒙概念股”,成为 A 股市场最火热的投资标的,在短短一个月的时间里,多支个股出现多次涨停。与此同时,这种异常表现也引来了监管的注意。

鸿蒙构建起的产业生态,亟需来一场去伪存真的沉淀。

以鸿蒙之名

在 Harmony 2.0 发布会正式召开之前,魅族在其“智能生活发布会”的宣传上第47期四不像就曾提到“鸿蒙”—— 当时,魅族科技在微博上表示“你好,鸿蒙。一起拥抱全场景智能生活。”

当这种颇具“暧昧性”的文字发出之后,外界纷纷以此判断,“魅族将成为第一个接入鸿蒙生态的手机厂商”。

然而,正当网友们期待魅族与鸿蒙“牵手”、打破手机厂商不入鸿蒙的“魔咒”时,发布会上,万志强(魅族营销负责人)却鲜少提及鸿蒙,一切似乎成了虚妄。

在魅族的这场发布会上,官方仅宣布了 Lipro 智能照明设备开始接入华为 HiLink 生态,对于发布会的主角 ——MEIZU Watch,则是搭载基于Android独立开发的 Flyme for Watch,并非鸿蒙 OS,仅是停留在适配层面,手机适配更是无从提起。

之后,华为发布了 Harmony 2.0,但截至发稿,仍未有手机厂商公开表态接入鸿蒙生态,多是处于观望状态,期间有手机厂商传出与鸿蒙相关的消息,也只是处在传闻层面而已。

6 月中旬,国内手机厂商酷派在宣传海报上使用了“致敬鸿蒙”字样,同时表示“有人说想看鸿蒙,今天,它来了”,但在 6 月 18 日直播结束之后因未提及鸿蒙相关信息而引起了争议。

从知情人士获知,酷派之所以进行此番宣传,在于 Cool20 搭载使用的 EROFS (可扩展只读文件系统,Extendable Read-Only File System)—— 这一系统是由华为研发,最初在 P30 Pro 中搭载推出。

“COOL 20 在推出时就采用了华为开源的 EROFS 并进行了优化,后来将优化后的代码放进社区,进行了二次开源”,一位知情人士表示。

据了解,酷派二次开源的 EROFS 代码存放的社区为 Linux Kernel 开源社区,是鸿蒙开源社区之上更为基础的开源社区。

尽管争议性事件在前,但据求证,酷派方面并无完全否定加入鸿蒙生态体系的可能性,同时酷派仍在持续关注鸿蒙开源社区其它开源技术成果。

如果说前两桩事件仅是在引起来舆论争议,那么传智教育在被归入“鸿蒙概念股”后收获多个涨停,直接引起了监管的注意。

自 6 月 7 日以来,传智教育已收获了 8 个涨停板,股价一度暴涨 97.78%,这一异常的股市表现给传智教育带来股价上涨红利的同时,也收到了深交所关注函,要求其说明截止目前公司鸿蒙系统相关课程的经营情况,以及是否存在同鸿蒙系统相关的其他业务等。

对此,传智教育的回复是:

截止目前公司鸿蒙系统相关课程主要包含鸿蒙设备开发课程及鸿蒙系统应用开发课程,且上述课程不会对公司近期业绩产生影响。

此外,传智教育还表示:鸿蒙系统为开源系统,公司提供鸿蒙系统相关课程无需与华为或其他主体签订相关协议或取得相关授权。

不难看出,传智教育与华为鸿蒙之间并不是生态链条上的合作关系,而传智教育之所以赢得投资者关注,却是来自“鸿蒙概念股”光环的加持。

暴涨的“鸿蒙概念股”

尽管股价涨势夸张,但传智教育仅是“鸿蒙概念股”其中一支,且并非涨势最夸张的一支,真正被行业冠以妖股的,其实是另一家相关企业。

2021 年 5 月中旬,一家有着 15 年历史的软件公司被冠以“最强鸿蒙概念股”称号后,股价一路飙升,这家公司正是润和软件。据了解,从 5 月 10 日至 6 月 17 日,润和软件股价从 9.55 元/股暴涨至 49.56 元/股,涨超 450%,刷新了公司股价的最高纪录。

在这之中,中小投资者买入金额为 320.17 亿元,占比 53.03%,机构投资者同期买入金额仅为 43.82 亿元;不难看出,润和软件深受游资和散户的热捧。

不过,异常暴涨的润和软件随后同样引起了相关部特彩吧高手天下齐中彩网论坛门的关注,深交所 6 月 11 日发布监管动态称,将对近期涨幅异常的“润和软件”、“思特奇”、“美格智能”、“传智教育”持续进行重点监控。

6 月 17 日,深交所披露了润和软件的交易信息提示风险,次日,润和软件自 6 月 18 日开市起停牌。但即便如此,复牌之后润和软件的股价依然呈现高涨的态势。

6 月 22 日,深交所对润和软件下发关注函,要求公司说明资金占用、供应商为“空壳公司”是否属实等 5 大情况。

相比传智教育,润和软件其实更称得上名正言顺的“鸿蒙概念股”,其既是 OpenHarmony 发起单位之一,也是华为 HarmonyOS 生态共建者之一,从业务层面来看,润和软件与鸿蒙其实具备一定联系性。

但从润和软件关于鸿蒙业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,仅占公司 2020 年总营收比重不到 1%。

不仅如此,揭开“鸿蒙光环”之下的面纱,有报道指出润和软件其实存在业绩不稳、资金占用、内幕交易等问题。

不过,相比搭上“鸿蒙”这趟快车,业务轻重、业绩表现似乎完全被“鸿蒙光环”覆盖。

据不完全统计,A 股中约有 30+ 鸿蒙概念股,其中已有 27 支股价上涨,并且涨幅超 50% 的个股就有 7 支。

在一阵“疯涨”以及监管出手之时,包括先进数通、思特奇、新晨科技等多家公司先后发布提示公告,并澄清鸿蒙对公司业绩影响较小。

然而,人们对“鸿蒙概念股”的热情,尚未完全回归平静。

“光环”下的流量战

事实上,A 股市场“鸿蒙概念股”的横空出世,是在 Harmony 2.0 发布会召开的前后,目前对于这一定义尚未有明确界限区分。

正是基于这种模糊性,使得部分公司仅是业务上与鸿蒙搭上边,便被认为是“鸿蒙概念股”之一。

前有传智教育因沾上鸿蒙收获 7 个涨停板,后有福日电子因传闻其控股子公司发布的 NZONES7 系列手机预装了 Harmony 2.0 而被认为鸿蒙概念股,收获了三个涨停板。

后来,福日电子发布公告澄清市场传闻,称其控股子公司中诺通讯未为上述型号手机提供 ODM/OEM 服务,且公司目前生产的机型均未搭载鸿蒙系统。

在资本狂欢盛宴之下,类似的戏剧性场面不再少数。

从多位投资人士获悉,人们对于鸿蒙概念股的“狂热”的原因不外乎包括三个方面:一是对鸿蒙热点的短期投机行为;二是对国产操作系统的期望;三是对物联网时代加速到来的预判。

在巨丰投资首席投资顾问张翠霞看来,“鸿蒙概念股”的核心应该是参与开发阵列实现创新突破,而不仅仅是使用了鸿蒙系统。

据证券日报不完全统计,目前已累计超过 73 家第三方企业宣布加入华为鸿蒙开发阵列,包括华为官方公布的 36 家、自身披露是鸿蒙生态合作伙伴的上市公司 22 家,以及 15 家华为现有自主生态阵营的关联合作伙伴。

也就是说,只有参与开发阵列实现创新突破的公司,才是“根正苗红”的鸿蒙概念股,而并不是“沾鸿蒙即涨”的个股。

相比之下,早已出现的苹果概念股则显得更像“正规军”,包括蓝思科技、莱宝高科、长信科技、欣旺达、歌尔声学、立讯精密在内的苹果概念股均是与苹果产品具有强联系的公司股票。

以立讯精密为例,作为苹果供应链上的一环,来自消费性电子行业的业务收入占比达到 88.45%,由此股价也容易被苹果的发展节奏牵动出现高低起伏。

但对于其自身,立讯精密实力也不俗 —— 处在国内电子器件头部位置,生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品,产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业,而不是虚有其表,毫无内里。

相较之下,被狂热追捧的鸿蒙概念股,则是流量大于业务本身。

谁在“蹭”鸿蒙的流量?

当下,鸿蒙生态仍处在初期建设阶段,也是备受市场关注的阶段。

一方面,面向全场景的操作系统让人们进一步看见物联网时代到来的希望;另一方面,鸿蒙系统的推出也意味着我国在操作系统层面已经初步实现了国产替代。

不过,鸿蒙要想真正走向强大,还需历经漫长的生态建设。对当下的鸿蒙而言,在被寄予厚望的同时,其实同样需要理性地看待。

在这场因“鸿蒙”而起的舆论倾向和资本热潮下,其中不乏投机取巧者,以及见鸿蒙便向风倒的投资者,无不是想蹭着鸿蒙的流量收割一波红利。

当进入“流量至死”的阶段,则容易迷失其中,最终也只得失望收场。同时,在某种程度上,这其实也对鸿蒙的发展造成了阻力 —— 一旦噪音多了,一些有意义的声音也将会被淹没。

无论是资本投机,还是基于鸿蒙的生态建设,都需要回归理性状态,而不该盲目追逐“鸿蒙”这一当红流量。

否则,狂风过后,唯有一片狼藉。